Kotirovka shablonlari
Umumiy mahsulotlar yoki xizmatlar uchun Odoo'ning Sales ilovasida qayta foydalaniladigan kotirovka shablonlarini yaratish mumkin.
Ushbu shablonlardan foydalanib, kotirovkalarni mijozlarga tezroq moslashtirib yuborish mumkin, har safar savdo muzokaralari paytida yangi kotirovkalarni noldan yaratish shart emas.
Sozlash
Kotirovka shablonlaridan foydalanish uchun avval Sales app ‣ Configuration ‣ Settings bo'limida sozlamani faollashtiring va Quotations &_Orders sarlavhasigacha pastga suring.
Sarlavha ostida Quotation Templates katakchani belgilang. Buni qilish yangi Default Template maydonini ochadi, bu yerda ochiladigan menyudan standart kotirovka shablonini tanlash mumkin.
Quotation Template funksiyasini faollashtirganingizdan so'ng, Default Template maydoni ostida ichki fa-arrow-right Quotation Templates havolasi paydo bo'ladi.
Ushbu havolani bosish Quotation Templates sahifasini ochadi, bu yerda shablonlarni yaratish, ko'rish va tahrirlash mumkin.
Settings sahifasini tark etishdan oldin, sessiya davomida qilingan barcha o'zgarishlarni saqlash uchun Save tugmasini bosishni unutmang.
Kotirovka shablonlarini yaratish
Kotirovka shablonini yaratish uchun Quotation templates yoqilgach Settings sahifasidagi Quotation Templates havolasini bosing yoki Sales app ‣ Configuration ‣ Quotation Templatesga o'ting. Ikkala variant ham Quotation Templates sahifasini ochadi, bu yerda kotirovka shablonlarini yaratish, ko'rish va tahrirlash mumkin.
Yangi kotirovka shablonini yaratish uchun yuqori chap burchakda joylashgan New tugmasini bosing. Bu sozlanishi mumkin bo'lgan bo'sh kotirovka shabloni formasini ochadi.
Avval Quotation Template maydoniga shablon uchun nom kiriting.
Keyin Quotation Validity maydonida kotirovka shabloni necha kun amal qilishini ko'rsating yoki shablonni cheksiz muddatga amal qilishi uchun maydonni standart [0] da qoldiring.
Keyingi Confirmation Mail maydonida buyurtma tasdiqlanganda mijozlarga yuboriladigan oldindan sozlangan elektron pochta shablonini tanlash uchun bo'sh ochiladigan menyuni bosing.
TIP
Confirmation Mail maydonidan to'g'ridan-to'g'ri yangi elektron pochta shablonini yaratish uchun maydonda yangi elektron pochta shablonining nomini yozishni boshlang va paydo bo'ladigan ochiladigan menyudan Create yoki Create and edit... variantlaridan birini tanlang.
Create ni tanlash elektron pochta shablonini yaratadi, uni keyinroq tahrirlash mumkin.
Create and edit... ni tanlash elektron pochta shablonini yaratadi va Create Confirmation Mail pop-up oynasi paydo bo'ladi, bu yerda elektron pochta shablonini darhol sozlash va konfiguratsiya qilish mumkin.
Barcha o'zgarishlar tugallangach, elektron pochta shablonini saqlash va kotirovka formasiga qaytish uchun Save & Close ni bosing.
Agar ko'p kompaniyali muhitda ishlayotgan bo'lsangiz, ushbu kotirovka shabloni qaysi kompaniyaga tegishli ekanligini ko'rsatish uchun Company maydonidan foydalaning.
Agar Invoicing Journal maydonida jurnal o'rnatilgan bo'lsa, ushbu shablon bilan barcha savdo buyurtmalari o'sha belgilangan jurnalda hisob-faktura beriladi. Agar bu maydon bo'sh bo'lsa, eng past ketma-ketlikka ega savdo jurnali ishlatiladi.
Agar Settings da (Sales app ‣ Configuration ‣ Settings) Online Signature va/yoki Online Payment funksiyalari faollashtirilgan bo'lsa, bu variantlar kotirovka shabloni formalarida mavjud bo'ladi.
Buyurtmani tasdiqlash uchun mijozdan onlayn imzo so'rash uchun Online Signature yonidagi katakchani belgilang.
Buyurtmani tasdiqlash uchun mijozdan onlayn to'lov so'rash uchun Online Payment yonidagi katakchani belgilang. Online Payment belgilanganda yangi foiz maydoni paydo bo'ladi, bu yerda ma'lum bir to'lov foizini kiritish mumkin.
Ikkala variant, Online Signature va Online Payment bir vaqtda yoqilishi mumkin, bu holda mijoz buyurtmani tasdiqlash uchun ham imzo ham to'lovni taqdim etishi kerak.
Recurring Plan maydonida ushbu kotirovka shabloni qanchalik tez-tez takrorlanishini ko'rsatish uchun turli xil oldindan sozlangan vaqt miqdorlaridan (Monthly, Quarterly va boshqalar) tanlang.
TIP
Recurring Plan maydoni faqat obuna rejalariga tegishli. Qo'shimcha ma'lumot uchun ../../subscriptions/plans bo'yicha hujjatlarni ko'ring.
Lines bo'limi
Lines bo'limida Add a product ni bosib kotirovka shabloniga mahsulotlar qo'shish, Add a section ni bosib tartibga solish (va bo'lim sarlavhalarini sudrab olib tashlash) va Add a note ni bosib ixtiyoriy ma'lumotlar (kafolat tafsilotlari, shartlar va boshqalar) bilan qo'shimcha tushuntirish mumkin.
Kotirovka shabloniga mahsulot qo'shish uchun kotirovka shabloni formasining Lines bo'limida Add a product ni bosing. Bu Product ustunida bo'sh maydonni ochadi.
Bosilganda ma'lumotlar bazasidagi mavjud mahsulotlar bilan ochiladigan menyu paydo bo'ladi. Kotirovka shabloniga qo'shish uchun ochiladigan menyudan kerakli mahsulotni tanlang.
Agar kerakli mahsulot darhol ko'rinmasa, Product maydoniga kerakli mahsulot nomini yozing va variant ochiladigan menyuda paydo bo'ladi. Mahsulotlarni ochiladigan menyudan Search More... ni bosib ham topish mumkin.
TIP
Kotirovka shablonlariga tadbir bilan bog'liq mahsulotlarni (stendlar va ro'yxatga olishlar) qo'shish mumkin. Buning uchun Product maydonini bosing, [Event] ni yozing va kerakli tadbir bilan bog'liq mahsulotni natijada paydo bo'ladigan ochiladigan menyudan tanlang.
TIP
Mahsulot kotirovka shabloniga qo'shilganda standart Quantity [1] bo'ladi, lekin uni istalgan vaqtda tahrirlash mumkin.
Keyin mahsulotni har bir qator elementining chap tomonida joylashgan six squares belgisi orqali kerakli joyga sudrab olib tashlang.
Savdo buyurtmasi qatorlarini tartibga solish uchun sarlavha vazifasini bajaradigan bo'limni qo'shish uchun Lines bo'limida Add a section ni bosing. Bosilganda bo'sh maydon paydo bo'ladi, bu yerda bo'limning kerakli nomini yozish mumkin. Nom kiritilgach, bo'lim nomini saqlash uchun boshqa joyni bosing.
Keyin bo'lim nomini har bir qator elementining chap tomonida joylashgan oi-apps (six squares) belgisi orqali kerakli joyga sudrab olib tashlang.
Kotirovkada mijoz uchun matn ko'rinishida paydo bo'ladigan eslatmani qo'shish uchun Lines bo'limida Add a note ni bosing. Bosilganda bo'sh maydon paydo bo'ladi, bu yerda kerakli eslatmani yozish mumkin. Eslatma kiritilgach, eslatmani saqlash uchun boshqa joyni bosing.
Keyin eslatmani oi-apps (six squares) belgisi orqali kerakli joyga sudrab olib tashlang.
Lines bo'limidan har qanday qator elementini (mahsulot, bo'lim va/yoki eslatma) o'chirish uchun qatorning o'ng tomonidagi fa-trash (remove record) belgisini bosing.
Optional Products bo'limi
Ixtiyoriy mahsulotlar dan foydalanish asosiy mahsulot bilan birga mahsulotlarni o'zaro sotishni o'z ichiga olgan marketing strategiyasidir. Maqsad mijozlarga foydali va bog'liq mahsulotlarni taklif qilish bo'lib, bu sotuvni oshirishi mumkin.
TIP
Agar mijoz mashina sotib olmoqchi bo'lsa, u mashinani to'ldiruvchi qo'shimcha mahsulot sifatida massaj o'rindiqlari buyurtma qilishni tanlashi yoki taklifni rad etib faqat mashinani sotib olishi mumkin.
Ixtiyoriy mahsulotlar savdo buyurtmalarining pastki qismida va elektron tijorat sahifalarida bo'lim sifatida paydo bo'ladi. Mijozlar xohlasa, ularni onlayn savdo buyurtmalariga darhol qo'sha olishadi.
Optional Products bo'limida agar kerak bo'lsa, Lines bo'limidagi asl elementlar bilan bog'liq har bir o'zaro sotuv mahsuloti uchun Add a line qo'shing.
Add a line ni bosish Product ustunida bo'sh maydonni ochadi.
Bosilganda ma'lumotlar bazasidan mahsulotlar bilan ochiladigan menyu paydo bo'ladi. Kotirovka shabloniga ixtiyoriy mahsulot sifatida qo'shish uchun ochiladigan menyudan kerakli mahsulotni tanlang.
Optional Products bo'limidan har qanday qator elementini o'chirish uchun fa-trash (remove record) belgisini bosing.
TIP
Kotirovka shablonini yaratish uchun ixtiyoriy mahsulotlar talab qilinmaydi.
Terms & Conditions bo'limi
Terms & Conditions bo'limi kotirovka shabloniga shart-sharoitlarni qo'shish imkoniyatini beradi. Shart-sharoitlarni qo'shish uchun ushbu bo'limda kerakli shart-sharoitlarni yozing.
TIP
Kotirovka shablonini yaratish uchun shart-sharoitlar talab qilinmaydi.
Kotirovka shablonlaridan foydalanish
Kotirovka yaratayotganda (Sales app ‣ New) Quotation Template maydonida oldindan sozlangan shablonni tanlang.
TIP
Quotation Template maydonidagi shablonlar tartibi Quotation Templates formasidagi shablonlar tartibiga bog'liq. Quotation Templates formasidagi kotirovkalar tartibi boshqa hech narsaga ta'sir qilmaydi.
Mijoz nimani ko'rishini ko'rish uchun sahifaning yuqori qismidagi Preview tugmasini bosing va kotirovka shabloni Odoo'ning mijoz portali orqali veb-saytning old qismida qanday ko'rinishini ko'ring.
Barcha bloklar va sozlamalar tugallangach, konfiguratsiyani saqlash uchun Save tugmasini bosing.
Kotirovka shabloni ko'rinishining yuqori qismida joylashgan ko'k banner tez qaytish uchun fa-arrow-right Back to edit mode dan foydalanish mumkin. Bosilganda Odoo Sales ilovasining orqa qismidagi kotirovka formasiga qaytadi.
Kotirovkalar/savdo buyurtmalarini ommaviy bekor qilish
Sales app ‣ Orders ‣ Quotations panelining ko'rinishiga o'tib, standart ravishda ro'yxat ko'rinishida bir nechta kotirovkalarni (yoki savdo buyurtmalarini) bekor qiling. Keyin jadvalning chap tomonida bekor qilinadigan kotirovkalar uchun katakchalarni belgilang.
TIP
Jadvalning yuqori chap qismidagi ustun sarlavhasi katakchasini tanlash orqali jadvaldagi barcha yozuvlarni tanlang; tanlangan elementlarning umumiy soni sahifaning yuqori qismida ko'rsatiladi.
Keyin Quotations sahifasidagi ro'yxat ko'rinishidan kerakli kotirovkalar (yoki savdo buyurtmalari) tanlangan holda, ochiladigan menyuni ochish uchun fa-cog Actions tugmasini bosing.
Ushbu ochiladigan menyudan Cancel quotations ni tanlang.
TIP
Bu amal har qanday bosqichdagi kotirovkalar uchun, hatto savdo buyurtmasi sifatida tasdiqlangan bo'lsa ham amalga oshirilishi mumkin.
Cancel quotations variantini tanlaganda Cancel quotations tasdiqlash pop-up oynasi paydo bo'ladi. Bekor qilishni yakunlash uchun Cancel quotations tugmasini bosing.
TIP
Hisob-fakturasi bo'lgan davom etayotgan obuna uchun buyurtmani bekor qilishga urinayotganda xato pop-up xabari paydo bo'ladi.