O'xshash mijozlar va imkoniyatlarni birlashtirish
Odoo CRM ilovasi ichida o'xshash mijozlar va imkoniyatlarni avtomatik ravishda aniqlaydi. Bu takrorlangan yozuvlarni aniqlash ularni birlashtirish jarayonida hech qanday ma'lumot yo'qotmasdan birlashtirishga imkon beradi. Bu nafaqat konveyerni tartibli saqlashga yordam beradi, balki mijozlarga bir nechta sotuvchi tomonidan murojaat qilinishining oldini oladi.
TIP
Imkoniyatlarni birlashtirishda hech qanday ma'lumot yo'qolmaydi. Boshqa imkoniyatdan olingan ma'lumotlar suhbatda qayd etiladi va ma'lumotnoma uchun ma'lumot maydonlarida saqlanadi.
O'xshash mijozlar va imkoniyatlarni aniqlash
O'xshash mijozlar va imkoniyatlar bog'langan kontaktning elektron pochta manzili va telefon raqami ni solishtirish orqali aniqlanadi. Agar o'xshash mijoz/imkoniyat topilsa, mijoz (yoki imkoniyat) yozuvining yuqori qismida Similar Leads aqlli tugmasi paydo bo'ladi.
O'xshash mijozlar va imkoniyatlarni solishtirish
O'xshash mijozlar/imkoniyatlarning tafsilotlarini solishtirish uchun CRM ilovasi ‣ Pipeline yoki CRM ilovasi ‣ Leads ga o'ting. Mijoz yoki imkoniyatni oching va Similar Leads aqlli tugmasini bosing. Buni qilish faqat o'xshash mijozlar/imkoniyatlarni ko'rsatadigan Kanban ko'rinishini ochadi. Mijoz/imkoniyat tafsilotlarini ko'rish uchun kartaga bosing va ularni birlashtirishni tasdiqlang.
O'xshash mijozlar va imkoniyatlarni birlashtirish
WARNING
Birlashtirishda Odoo tizimda birinchi yaratilgan mijoz/imkoniyatga ustunlik beradi va ma'lumotlarni birinchi yaratilgan mijoz/imkoniyatga birlashtiradi. Biroq, agar mijoz va imkoniyat birlashtirilayotgan bo'lsa, natijada hosil bo'lgan yozuv qaysi yozuv birinchi yaratilganidan qat'i nazar imkoniyat deb ataladi.
Mijozlar/imkoniyatlar birlashtirilishi kerakligini tasdiqlagandan so'ng, breadcrumb havolasi yordamida yoki Similar Leads aqlli tugmasini bosish orqali Kanban ko'rinishiga qayting. Ro'yxat ko'rinishiga o'tish uchun oi-view-list (list) belgisini bosing.
Birlashtirilishi kerak bo'lgan mijozlar/imkoniyatlar uchun sahifaning chap tomonidagi katakni belgilang. Keyin sahifaning yuqori qismidagi fa-cog Actions belgisini bosib ochiladigan menyuni ochib ko'rsating. O'sha ochiladigan menyudan tanlangan imkoniyatlar yoki mijozlarni birlashtirish uchun Merge variantini tanlang.
fa-cog Actions ochiladigan menyusidan Merge tanlanganda, Merge popup modali paydo bo'ladi. O'sha popup modalda Assign opportunities to sarlavhasi ostida tegishli ochiladigan menyulardan Salesperson va Sales Team ni tanlang.
O'sha maydonlarning ostida birlashtirilishi kerak bo'lgan mijozlar/imkoniyatlar ularning tegishli ma'lumotlari bilan birga ro'yxatlangan. Tanlangan mijozlar/imkoniyatlarni birlashtirish uchun Merge tugmasini bosing.
DANGER
Birlashtirish qaytarib bo'lmaydigan harakat. Agar ular birlashtirilishi kerakligiga mutlaqo ishonch komil bo'lmasangiz, mijozlar/imkoniyatlarni birlashtirmang.
Mijozlar/imkoniyatlar qachon birlashtirilmasligi kerak
O'xshash mijoz yoki imkoniyat aniqlanganida, lekin birlashtirilmasligi kerak bo'lgan holatlar bo'lishi mumkin. Bu holatlar savdo jamoasi va tashkilotning jarayonlariga asoslangan holda farq qiladi. Ba'zi mumkin bo'lgan stsenariylar quyida keltirilgan.
Yo'qotilgan mijozlar
Agar mijoz/imkoniyat yo'qotilgan deb belgilangan bo'lsa, u hali ham faol mijoz yoki imkoniyat bilan birlashtirilishi mumkin. Natijada mijoz/imkoniyat faol deb belgilanadi va konveyerga qo'shiladi.
Tashkilot ichidagi turli kontaktlar
Bir xil tashkilotdan kelgan, ammo turli aloqa nuqtalari bo'lgan mijozlar/imkoniyatlar bir xil ehtiyojlarga ega bo'lmasligi mumkin. Bu holda bu yozuvlarni birlashtirishlik foydali emas, garchi bir xil sotuvchi yoki savdo jamoasini tayinlash takroriy ish va noto'g'ri tushunishlarning oldini olishi mumkin.
Bir nechta sotuvchi bilan mavjud dublikatlar
Agar ma'lumotlar bazasida bir nechta mijoz/imkoniyat mavjud bo'lsa, ularga bir nechta sotuvchi tayinlangan bo'lishi mumkin va ular mustaqil ravishda ish olib borishadi. Bu mijozlar/imkoniyatlar alohida boshqarilishi kerak bo'lsa-da, ta'sirlangan barcha sotuvchilar ko'rinish uchun ichki yozuvda belgilanishi tavsiya etiladi.
Aloqa ma'lumotlari o'xshash, ammo aniq emas
O'xshash mijozlar va imkoniyatlar bog'langan kontaktlarning elektron pochta manzillari va telefon raqamlarini solishtirish orqali aniqlanadi. Biroq, agar elektron pochta manzili o'xshash, lekin aniq bo'lmasa, ular mustaqil qolishi kerak bo'lishi mumkin.
::: example Uch xil mijoz konveyerga qo'shildi va turli sotuvchilarga tayinlandi. Ular kontaktlarning elektron pochta manzillari tufayli O'xshash mijozlar deb aniqlandi.
Mijozlarning ikkitasi bir xil shaxs bo'lgan [Robin] dan kelganga o'xshaydi va bir xil elektron pochta manzillariga ega. Bu mijozlar birlashtirilishi kerak.
Uchinchi mijoz bir xil elektron pochta domeniga ega, ammo manzil boshqa va kontakt nomi ham boshqa. Bu mijoz katta ehtimol bilan bir xil tashkilotdan kelgan bo'lsa-da, u boshqa kontaktdan kelgan va birlashtirilsa olmaydi.
:::