Prognoz hisoboti

CRM ilovasidagi Prognoz hisoboti foydalanuvchilarga kelgusi imkoniyatlarni ko'rish va potentsial sotuvlar prognozini tuzish imkonini beradi. Imkoniyatlar kutilayotgan yopilish sanasi oyiga qarab guruhlangan va muddatni sozlash uchun sudrab olib tashlanishi mumkin.

Prognoz hisobotiga kirish uchun quyidagi yo'lni bosing: CRM app ‣ Reporting ‣ Forecast.

Prognoz hisobotida navigatsiya qilish

Standart Forecast hisoboti joriy foydalanuvchining konveyeriga tayinlangan imkoniyatlarni o'z ichiga oladi va ular to'rt oy ichida yopilishi kutilmoqda. Shuningdek, u kutilayotgan yopilish sanasi belgilanmagan imkoniyatlarni ham ko'rsatadi. Imkoniyatlar oi-view-kanban(Kanban) ko'rinishida oyga qarab guruhlangan.

Kutilayotgan yopilish sanasi

Imkoniyatlar imkoniyat formasidagi Kutilayotgan yopilish maydonida belgilangan sanaga qarab guruhlangan. Ushbu sanani to'g'ridan-to'g'ri Forecast sahifasidan o'zgartirish uchun kerakli imkoniyat uchun Kanban kartasini tanlang, so'ngra kartani kerakli ustuncha sudrab olib boring.

::: maslahat

Prognoz uchun standart vaqt oralig'i oy hisoblanadi. Buni hisobotning yuqori qismidagi Search... paneli yonidagi fa-caret-down(pastga) belgisini bosish orqali o'zgartirish mumkin. Paydo bo'lgan pastga tushuvchi menyudagi Group By sarlavhasi ostida Expected Closingni bosib, mavjud variantlar ro'yxatini kengaytiring va ro'yxatdan kerakli vaqt miqdorini tanlang. ::::

Imkoniyat yangi oyga qo'shilgandan so'ng, imkoniyat formasidagi Kutilayotgan yopilish maydoni yangi oyning oxirgi sanasiga yangilanadi.

::: maslahat

Kutilayotgan yopilish maydonini imkoniyat kartasida ham qo'lda yangilash mumkin. Buning uchun Forecast sahifasidagi imkoniyat uchun Kanban kartasini bosib, imkoniyatning batafsil formasini oching. Expected Closing maydonini bosing va yangi yopilish sanasini tanlash uchun kalendar popoveridan foydalaning. ::::

Proportsional daromad

Forecast hisobot sahifasidagi har oy ustunchasining yuqori qismida, progress barning o'ng tomonida, o'sha vaqt oralig'i uchun proportsional daromadning yig'indisi ko'rsatilgan.

Proportsional daromad quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$\text \times \text = \text$$

Imkoniyatlar bir ustundan ikkinchisiga ko'chirilganda, ustun daromadi o'zgarishni aks ettirish uchun avtomatik ravishda yangilanadi.

::: misol Iyun oyi uchun prognoz hisoboti ikkita imkoniyatni o'z ichiga oladi:

Birinchi imkoniyat, [Global Solutions], kutilayotgan daromadi [$3,800] va ehtimolligi [90%]. Bu [$3,420] proportsional daromadga olib keladi.

Ikkinchi imkoniyat, [Quote for 600 Chairs], kutilayotgan daromadi [$22,500] va ehtimolligi [20%]. Bu [$4,500] proportsional daromadga olib keladi.

Imkoniyatlarning umumiy proportsional daromadi [$7,920] bo'lib, bu oy ustunchasining yuqori qismida ko'rsatilgan.

:::

Natijalarni ko'rish

Grafik ko'rinishiga o'tish uchun fa-area-chart(area chart) belgisini bosing. Keyin, hisobotning yuqori qismidagi tegishli belgini bosib, fa-bar-chart (bar chart), fa-line-chart(line chart), yoki fa-pie-chart (pie chart) ko'rinishiga o'ting.

Pivot ko'rinishiga o'tish uchun oi-view-pivot(pivot) belgisini, yoki ro'yxat ko'rinishiga o'tish uchun oi-view-list(list) belgisini bosing.

::: maslahat

pivot view ma'lumotlarni yanada chuqur ko'rish va tahlil qilish uchun ishlatilishi mumkin. Bir nechta o'lchovlarni tanlash mumkin va ma'lumotlarni oyga qarab hamda imkoniyat bosqichiga qarab ko'rish mumkin.

::::