CRM Gamifikatsiya

Odoo ning CRM ilovasida gamifikatsiya vositalari moslashtirilgan qiyinchiliklar, maqsadlar va mukofotlar orqali foydalanuvchilarni baholash va rag'batlantirish imkoniyatini beradi. Maqsadlar CRM ilovasi ichidagi harakatlarni nishonga olish uchun yaratiladi va ishtirok etuvchi savdo jamoalariga avtomatik ravishda kuzatib borish va mukofotlash mumkin.

Konfiguratsiya

CRM Gamification modulini o'rnatish uchun Apps ilovasiga o'ting. Sahifaning yuqori qismidagi Search... paneliga bosing va Apps filtrini olib tashlang. Qidirish uchun [CRM Gamification] deb yozing.

CRM Gamification modulida Install ni bosing. Bu modul CRM va Sales ilovalari bilan bog'liq maqsadlar va qiyinchiliklarni o'z ichiga oladi.

TIP

Agar ham CRM va Sales ilovalari o'rnatilgan bo'lsa, CRM Gamification moduli ma'lumotlar bazasiga avtomatik ravishda o'rnatiladi.

Gamification Tools menyusiga kirish uchun avval developer-mode ni yoqing.

Keyin Settings app ‣ Gamification Tools ga o'ting.

Nishonlar yaratish

Nishonlar foydalanuvchilarga qiyinchilikni bajarganlarida beriladi. Bajarilgan vazifa turiga qarab turli nishonlar berilishi mumkin va maqsadga erishish vaqtiga qarab bir nechta foydalanuvchiga berilishi mumkin.

Mavjud nishonlarni ko'rish yoki yangisini yaratish uchun Settings ‣ Gamification Tools ‣ Badges ga o'ting.

TIP

Ba'zi nishonlar qiyinchiliklardan tashqari ham berilishi mumkin. Kerakli nishon uchun Kanban kartasini tanlang, so'ngra Grant ni bosing. Bu Grant Badge pop-up oynasini ochadi. Who would you like to reward? maydonidan foydalanuvchini tanlang.

Foydalanuvchi nima uchun mukofot olayotganiga oid qo'shimcha ma'lumotlarni quyidagi maydonga qo'shing, so'ngra Grant Badge ni bosing.

Yangi nishon yaratish uchun sahifaning yuqori chap qismida New ni bosing va bo'sh formani oching. Badge uchun nom kiriting, so'ngra tavsifni kiriting.

Allowance to Grant maydoni nishon qachon va kim tomonidan berilishi mumkinligini belgilaydi:

• Everyone: bu nishon har qanday foydalanuvchi tomonidan qo'lda berilishi mumkin.
• A selected list of users: bu nishon faqat tanlangan foydalanuvchilar guruhi tomonidan berilishi mumkin. Agar bu variant tanlansa, u yangi maydon - Authorized Users ni yaratadi. Ushbu ochiladigan ro'yxatdan tegishli foydalanuvchilarni tanlang.
• People having some badges: bu nishon faqat ma'lum nishon bilan mukofotlangan foydalanuvchilar tomonidan berilishi mumkin. Agar bu variant tanlansa, u yangi maydon - Required Badges ni yaratadi. Foydalanuvchi bu nishonni boshqalarga berish imkoniyatiga ega bo'lishdan oldin ega bo'lishi kerak bo'lgan nishon(lar)ni tanlash uchun ushbu ochiladigan ro'yxatdan foydalaning.
• No one, assigned through challenges: bu nishon qo'lda berilishi mumkin emas, u faqat qiyinchiliklar orqali berilishi mumkin.

Foydalanuvchi yuborishi mumkin bo'lgan nishonlar sonini cheklash uchun Monthly Limited Spending checkboxini belgilang. Bu foydalanuvchi ushbu nishonni berishi mumkin bo'lgan marta soniga chegara o'rnatadi. Limitation Number maydoniga bu nishon har bir kishi uchun oyiga maksimal necha marta yuborilishi mumkinligini kiriting.

Qiyinchilik yaratish

Qiyinchilik yaratish uchun Settings ‣ Gamification Tools ‣ Challenges ga o'ting. Bo'sh qiyinchilik formasini ochish uchun yuqori chap burchakda New ni bosing.

Formaning yuqori qismida Challenge Name ni kiriting.

Tayinlash qoidalarini yaratish

Qiyinchilikni ma'lum foydalanuvchilarga tayinlash uchun bir yoki bir nechta tayinlash qoidalaridan foydalanish kerak.

Assign Challenge to ostidagi birinchi maydonga bosing va qoidani belgilash uchun ochiladigan ro'yxatdan parametrni tanlang. Keyin qoidaning operatorini belgilash uchun keyingi maydonga bosing. Zarur bo'lsa, parametrni yanada aniqroq belgilash uchun uchinchi maydonga bosing.

TIP

Sales ilovasida ruxsatlari bo'lgan barcha foydalanuvchilarni qo'shish uchun quyidagi parametrlar bilan qoida yarating:

• Groups
• is in
• [Sales/User: Own Documents Only]

Periodicity maydonida maqsadlarni avtomatik ravishda baholash uchun vaqt oralig'ini tanlang.

Maqsadlar qo'shish

Qiyinchiliklar bitta maqsadga asoslanishi yoki turli nishonlar bilan bir nechta maqsadlarni o'z ichiga olishi mumkin. Qiyinchilikga maqsad qo'shish uchun Goals yorlig'ida Add a line ni bosing.

Goal Definition maydonida ochiladigan ro'yxatdan maqsadni tanlang. Condition maydoni maqsad ta'rifida belgilangan shartni aks ettirish uchun avtomatik ravishda yangilanadi.

TIP

CRM Gamification moduli savdo jamoalariga qaratilgan oldindan sozlangan maqsadlarni o'z ichiga oladi:

• New Leads
• Time to Qualify a Lead
• Days to Close a Deal
• New Opportunities
• New Sales Orders

Suffix asosida maqsad uchun Target ni kiriting.

Har bir qo'shimcha maqsad uchun ushbu qadamlarni takrorlang.

Mukofotlar qo'shish

Keyin Reward yorlig'ini bosing. Ochiladigan ro'yxatlardan tanlash orqali For 1st User va For Every Succeeding User uchun beriladigan badges ni tanlang.

TIP

Nishonlar qiyinchilik tugaganda beriladi. Bu ishlaydigan davr oxirida, qiyinchilikning tugash sanasida yoki qiyinchilik qo'lda yopilganda bo'ladi.

Sozlash tugallangandan so'ng, qiyinchilikni boshlash uchun sahifaning yuqori chap qismidagi Start Challenge tugmasini bosing.