Lidlarni imkoniyatlarga aylantirish

Lidlar imkoniyat yaratilishidan oldin malakali qadamlar sifatida harakat qiladi. Bu uning potentsialini ko'rib chiqish va imkoniyat sotuvchiga tayinlanishidan oldin uning maqsadga muvofiqligini baholash uchun qo'shimcha vaqt beradi.

Sozlash

Lidlar sozlamasini faollashtirish uchun CRM app ‣ Configuration ‣ Settings ga o'ting va Leads deb belgilangan katagini belgilang. Keyin Save tugmasini bosing.

Ushbu xususiyatni faollashtirish ekranning yuqori qismida joylashgan sarlavha paneliga yangi menyu opsiyasi - Leads ni qo'shadi.

Lidlar sozlamasi faollashtirilgach, u standart ravishda barcha sotuv jamoalariga qo'llaniladi. Muayyan jamoa uchun lidlarni o'chirish uchun CRM app ‣ Configuration ‣ Sales Teams ga o'ting. Keyin o'sha jamoaning sozlash sahifasini ochish uchun ro'yxatdan jamoani tanlang. Sales Team maydoni ostida joylashgan Leads katakchasini tozalang, so'ngra Save tugmasini bosing.

Lidni imkoniyatga aylantirish

Lidni imkoniyat ga aylantirish uchun CRM app ‣ Leads ga o'ting va uni ochish uchun ro'yxatdan lidni bosing.

WARNING

Agar lid uchun sahifaning yuqori qismida Similar Leads aqlli tugmasi paydo bo'lsa, bu ma'lumotlar bazasida shunga o'xshash lid yoki imkoniyat mavjudligini bildiradi. Ushbu lidni aylantirishdan oldin, lidni birlashtirish kerakligini tasdiqlash uchun aqlli tugmani bosing.

Sahifaning yuqori chap qismida joylashgan Convert to Opportunity tugmasini bosing.

Bu Convert to opportunity qalqib chiquvchi modal oynasini ochadi. Bu yerda Conversion Action maydonida Convert to opportunity opsiyasini tanlang.

TIP

Ushbu lidni mavjud shunga o'xshash lid yoki imkoniyat bilan birlashtirish uchun Conversion Action maydonida Merge with existing opportunities ni tanlang. Bu birlashtirilishi kerak bo'lgan shunga o'xshash lidlar/imkoniyatlar ro'yxatini yaratadi.

Birlashtirishda Odoo tizimda birinchi yaratilgan lid/imkoniyatga ustunlik beradi va ma'lumotlarni birinchi yaratilgan lid/imkoniyatga birlashtiradi. Biroq, agar lid va imkoniyat birlashtirilayotgan bo'lsa, qaysi yozuv birinchi yaratilganidan qat'i nazar, natijada olingan yozuv imkoniyat deb ataladi.

Keyin imkoniyat tayinlanishi kerak bo'lgan Salesperson va Sales Team ni tanlang. Hech bir maydon majburiy emas, lekin Salesperson maydonida tanlov qilinsa, Sales Team maydoni sotuvchining jamoa tayinlashlariga asoslanib avtomatik ravishda to'ldiriladi.

Agar lid allaqachon sotuvchi yoki jamoaga tayinlangan bo'lsa, ushbu maydonlar avtomatik ravishda o'sha ma'lumot bilan to'ldiriladi.

Customer sarlavhasi ostida quyidagi opsiyalardan birini tanlang:

• Create a new customer: yangi mijoz yozuvini yaratish uchun liddagi ma'lumotlardan foydalanish uchun ushbu opsiyani tanlang.
• Link to an existing customer: ushbu opsiyani tanlang, so'ngra ushbu imkoniyatni mavjud mijoz yozuviga bog'lash uchun natijada ochiladigan pastga tushish menyusidan mijozni tanlang.
• Do not link to a customer: lidni aylantirish uchun, lekin uni yangi yoki mavjud mijozga bog'lamaslik uchun ushbu opsiyani tanlang.

Nihoyat, barcha sozlamalar tugallangach, Create Opportunity ni bosing.

Yangi yaratilgan imkoniyatni ko'rish uchun CRM app ‣ My Pipeline ga o'ting.

TIP

Barcha imkoniyatlarni ko'rish uchun yuqori Pipeline sahifasidagi Search... panelidan ba'zi filtrlarni olib tashlash kerak bo'lishi mumkin.